En la introducción, el autor recuerda al músico Navadagu, quien una vez cantó una canción sobre Hiawatha en la antigüedad:

Sobre su maravilloso nacimiento
Sobre su gran vida:
Qué ayunado y rezado
¿Cómo funcionaba Hiawatha?
Para que su gente sea feliz
Para que vaya a la bondad y la verdad.

La deidad suprema de los indios, Gitchi Manito, el Señor de la Vida, "creó todas las naciones", dibujando un lecho de un río a través de los valles con su dedo, hizo una pipa de barro y la encendió. Al ver el humo del Tubo de la Paz elevándose al cielo, los líderes de todas las tribus se reunieron:

Choktos y comanches caminaron
Estaban Shoshone y Omogi,
Hurones y mandeanos caminaron
Delaware y Mogoki,
Blackfoot y Pony,
Ojibwei y Dakota.

Gitchi Manito insta a las tribus en guerra a reconciliarse y vivir "como hermanos", y predice la aparición de un profeta que les mostrará el camino a la salvación. Obedeciendo al Señor de la Vida, los indios se sumergen en las aguas del río, lavan la pintura de la guerra, encienden tuberías y emprenden el viaje de regreso.

Después de derrotar al enorme oso Misha Mokwu, Majekivis se convierte en el Señor del Viento del Oeste, mientras da otros vientos a los niños: Este - a Webon, Sur - a Chavondazi, Norte - al malvado Kabibonokka.

"A tiempo inmemorial, / A tiempo inmemorial", la bella Nokomis, la hija de las luces nocturnas, cayó en el valle floreciente desde el mes. Allí, en el valle, Nokomis dio a luz a una hija y la llamó Venona. Cuando su hija creció, Nokomis la advirtió repetidamente contra los hechizos de Majekivis, pero Venona no obedeció a su madre.

Y nació el hijo de la tristeza.
Tiernas pasiones y penas
Maravilloso misterio - Hiawatha.

Los astutos Madjekivis pronto abandonaron Venona, y ella murió de pena. Hiawatha fue criada y criada por una abuela. Como adulto, Hiawatha se pone mocasines mágicos, toma guantes mágicos, sale en busca de su padre, ansioso por vengar la muerte de su madre. Hiawatha comienza la batalla con Majekivis y lo obliga a retirarse. Después de una batalla de tres días, el padre le pide a Hiawatha que detenga la pelea. Madjekivis es inmortal; no puede ser derrotado. Hace un llamado a su hijo para que regrese con su pueblo, limpie los ríos, haga fructífera la tierra, mate a los monstruos y promete convertirlo, después de su muerte, en soberano del viento del noroeste.

En el desierto de Hiawatha ayuna durante siete noches y días. Se dirige a Gitchi Manito con oraciones por el bien y la felicidad de todas las tribus y pueblos, y como en respuesta a su wigwam, aparece un joven, Mondamin, con rizos dorados y túnicas verdes y amarillas. Durante tres días, Hiawatha lucha con el Mensajero del Señor de la Vida. Al tercer día, derrota a Mondamin, lo entierra y luego no deja de visitar su tumba. Por encima de la tumba, los tallos verdes crecen uno tras otro, esta es otra encarnación de Mondamine: maíz, comida enviada a la gente de Gitchi Manito.

Hiawatha construye un pastel a partir de la corteza de abedul, lo sujeta con las raíces de temrak - alerce, forma un marco con las ramas de cedro, lo decora con agujas de erizo y lo mancha con jugo de bayas. Luego, junto con su amigo, el hombre fuerte Quasindom, Hiawatha navegó a lo largo del río Takvamino y lo limpió de enganches y aguas poco profundas. En el Golfo de Gitchi-Gumi, Hiawatha arroja una caña de pescar tres veces para atrapar al Gran Esturión - Mishe-Namu. Misha-Nama traga el pastel con Hiawatha, y él, estando en el útero del pez, aprieta el corazón del enorme rey de los peces con todas sus fuerzas hasta que muere. Entonces Hiawatha derrota al mago malvado Majisogwon, la Pluma Perla, que está custodiada por serpientes aterradoras.

Hiawatha encuentra a su esposa, la bella Minnehaga de la tribu Dakota. En el banquete de bodas en honor de los novios, el guapo y burlón baila Po-Pok-Kivis, el músico Chaybayabos canta una tierna canción, y el viejo Yagu cuenta una leyenda increíble sobre el mago Osseo, que descendió de la Estrella de la tarde.

Para proteger los cultivos del deterioro, Hiawatha le dice a Minnehage que recorra los campos desnudos en la oscuridad de la noche, y ella obedece obedientemente, "sin vergüenza y sin miedo". Hiawatha atrapa al Rey Cuervo, Kagagi, quien se atrevió a traer una bandada de pájaros a los cultivos, y lo ató en el techo de su wigwam por precaución.

Hiawatha inventa letras, "para que las generaciones futuras / Se pueda distinguir entre ellas".

Temiendo las nobles aspiraciones de Hiawatha, los espíritus malignos hacen una alianza contra él y avivan a su amigo más cercano, el músico Chaybayabos, en las aguas del Gitai-Gumi. Hiawatha se enferma de dolor y se cura con la ayuda de hechizos y danzas mágicas.

El guapo e insolente Po-Pok-Kivis enseña a los hombres de su tribu a jugar a los dados y vencerlos sin piedad. Luego, emocionado y sabiendo además que Hiawatha está ausente, Po-Pok-Kivis arruina su wigwam. Al regresar a casa, Hiawatha se lanza en busca de Pok Pok Kivis, y él, huyendo, se encuentra en una presa de castores y les pide a los castores que lo conviertan en uno de ellos, solo que más grande y más alto que todos los demás. Los castores están de acuerdo e incluso lo eligen como su líder. Entonces Hiawatha aparece en la presa. El agua atraviesa la presa y los castores se esconden apresuradamente. Po-Pok-Kivis, sin embargo, no puede seguirlos debido a su tamaño. Pero Hiawatha solo logra atraparlo, pero no matarlo. El espíritu Po-Pok-Kivis escapa y toma la forma de hombre nuevamente. Huyendo de Hiawatha, Po-Pok-Kivis se convierte en gansos, solo que más grandes y fuertes que todos los demás. Esto lo destruye: no puede hacer frente al viento y cae al suelo, pero nuevamente corre, y Hiawatha se las arregla para hacer frente a su enemigo solo llamando a los rayos y los truenos para que lo ayuden.

Hiawatha pierde a otro de sus amigos: el hombre fuerte Quasinda, que fue asesinado por los pigmeos que cayeron en su corona con un "cono de abeto azul", mientras flotaba en un pastel junto al río.

Llega un duro invierno y aparecen fantasmas en la tienda india de Hiawatha: dos mujeres. Se sientan sombríamente en la esquina de la tienda india, sin decir una palabra, simplemente agarrando los mejores pedazos de comida. Pasan tantos días, y un día Hiawatha se despierta en medio de la noche de sus suspiros y llantos. Las mujeres dicen que son las almas de los muertos y vinieron de las islas del Más Allá para instruir a los vivos: no hay necesidad de torturar a los muertos con tristeza infructuosa y llamadas a regresar, no es necesario poner pieles, decoraciones o tazas de barro en las tumbas, solo un poco de comida y fuego en el camino. Cuatro días, mientras el alma llega al país del Más Allá, es necesario quemar hogueras, iluminando su camino. Entonces los fantasmas se despiden de Hiawatha y desaparecen.

En los pueblos de los indios comienza la hambruna. Hiawatha se va de caza, pero fue en vano, y Minnehaga se debilita día a día y muere. Hiawatha, lleno de tristeza, entierra a su esposa y quema una pira funeraria durante cuatro noches. Al despedirse de Minnehaga, Hiawatha promete encontrarse con ella pronto "en el reino de la brillante comprensión, / infinita, vida eterna".

Yagu regresa a la aldea después de una larga campaña y cuenta que vio el Gran Mar y el pastel alado "más que un bosque de pinos". En este bote, Yagu vio a cien guerreros cuyas caras estaban pintadas de blanco y sus barbillas estaban cubiertas de pelo. Los indios se ríen, considerando la historia de Yagu como otra ficción. Solo que Hiawatha no se ríe. Informa que tuvo una visión: una lanzadera alada y extraños con barba y cara pálida. Deben ser recibidos con afecto y saludos, como lo ordenó Gitchi Manito.

Hiawatha dice que el Señor de la Vida le ha revelado el futuro: vio el "grueso rati" de los pueblos que se trasladaban a Occidente.

Sus dialectos eran diferentes,
Pero un corazón latía en ellos
Y hervido sin descanso
Su divertido trabajo:
Las hachas en el bosque sonaron
Ciudades en los prados ahumados
En ríos y lagos
Navegado con relámpagos y truenos.
Empanadas inspiradas.

Pero el futuro abierto por Hiawatha no siempre es radiante: también ve a las tribus indias muriendo en la lucha entre ellas.

Hiawatha, y el resto de los indios detrás de él, saludaron calurosamente a las personas de rostro pálido que llegaron en el bote y compartieron las verdades que el mentor de rostro pálido proclama, "su profeta está vestido de negro", los inicios de la religión cristiana, las historias "sobre Santa María la Virgen, / Sobre ella el Hijo eterno ".

Los invitados de Hiawatha se duermen en su wigwam, atormentados por el calor, y él, despidiéndose de Nokomis y su pueblo y legando para escuchar las sabias instrucciones de los invitados enviados desde el reino de la luz, flota en su pastel en Sunset, a la Tierra del Entendimiento, "a las Islas Benditas - al reino / ¡Infinita vida eterna!