En la antigüedad, en Persia, en una pintoresca zona montañosa, entre las rocas y los árboles vive la familia del rico aldeano Masouda. Todas las noches de verano, Mirza, la hija de Masouda, espera a Rustan de la caza con miedo y ansiedad. Este es el sobrino de Masud, que por la noche busca entre los picos de las montañas "lo que no puede encontrar", la niña suspira tristemente. Ella observa cómo el resto de los cazadores y sus vecinos regresan pacíficamente a sus hogares, a sus familias. Padre e hija quieren entender a su "bromista" Rustan, que no conoce la paz, sueña con batallas y hazañas, poder y gloria. Dejó de amar el trabajo en el campo y alrededor de la casa, se siente atraído por los peligros de la caza. Mirza cree que Rustan, que antes estaba tan tranquilo y restringido, está influenciado por el esclavo negro Zang que apareció en su casa, en cuya mente solo hay batallas y victorias.

Massoud escuchó rumores de que Rustan tuvo una gran pelea en una cacería con Osmin, el hijo del emir de Samarcanda. Masoud se da cuenta de que su sobrino le está ocultando esto, para no escuchar reproches. De hecho, Rustan se esconde de su tío, no queriendo infligirle sufrimiento con sus confesiones. Está listo para responder por sus acciones. Ahora, lo principal para Rustan es vengarse del insolente Osmin, para demostrar su fuerza. Zanga, como testigo ocular, describe una disputa que podría terminar en un derramamiento de sangre si los participantes no estuvieran separados. Los cazadores se reunieron en el prado para relajarse y conversar. El hijo mimado del emir se jactó de sus victorias en el amor. Dijo que el gobernante de Samarcanda, que tiene cada vez más dificultades para defenderse de los enemigos, promete dar al trono y a su hija como recompensa a quienes derrotan a las hordas enemigas. Rustan estaba a punto de lanzarse a la carretera. Pero del noble Osmin recibió consejos burlones: volver a la cabaña, no olvidarse de su herencia: un arado y un arado.

Zanga juega con la ambición de Rustan, alienta la acción decisiva. Rustan también piensa que sí, porque sus antepasados ​​eran guerreros, y su vida actual le parece miserable y poco interesante. De ahora en adelante, su lema es que los fuertes harán frente a los débiles. No tiene dudas de que el éxito vendrá en el proceso de atrevimiento y "lo que captura es suyo".

Masood amablemente trata de razonar con su sobrino, mantener una familia, junto a una sensible y tierna Mirza. Pero Rustan ahora está poseído por una pasión diferente y, al no encontrar salida, puede destruir su vida. Un fuego de fuego arde en su pecho. Afirma que sale de casa por la mañana. Incluso el último argumento del tío no detiene a Rustan: Mirza lo ama. Rustan también ama a Mirza, lo que significa que volverá a ella con la victoria.

Regocijándose el día que viene, que le dará una nueva vida, Rustan se va a la cama. Puede escuchar los sonidos tranquilos del arpa y la canción que canta el viejo derviche. La canción es famosa por los verdaderos valores humanos: verdadero pensamiento, amabilidad y amor. Las bendiciones terrenales son seducción, vanidad. "La vida es un sueño." Rustan se duerme, y en un sueño ve una enorme serpiente fundida en oro ... Todo lo siguiente ya está sucediendo en los sueños de Rustan. Lejos de su hogar y su familia, disfruta de la libertad cuando no hay "ninguna casa, sin orden, sin cuidado, sin prohibición", cuando se siente por primera vez como un hombre. Pero Rustan no se olvida del asunto, necesita apresurarse a Samarcanda para ganar poder y gloria. Zang está cerca y aullando lo apoya. En el camino, los viajeros se encuentran con un hombre rico vestido que huye de una serpiente. Resulta ser el rey de Samarcanda. Rustan intenta matar a la serpiente con su lanza, pero no cae en ella. La serpiente es golpeada por otra lanza lanzada desde un alto acantilado por un extraño con una capa marrón. Riéndose de la incomodidad de Rustan, el extraño desaparece. En este momento, el rey, después de haber perdido el conocimiento por un tiempo, vuelve en sí. Considera a Rustan su salvador, lo que Zang confirma, evitando que su avergonzado maestro le explique. En la mente del rey, otra imagen de un tirador parpadea vagamente: un hombre sobre una roca con una capa marrón. Entonces aparece el séquito del rey y su hija Gulnara, agradecidos con el "héroe" y subyugados por él, tan modestos pero fuertes. El rey le da a Rustan su daga, adornada con piedras preciosas, como la primera recompensa. Y ya se escucha una pista del premio principal, lo que causa vergüenza alegre para ambos jóvenes.

Rustan comparte sus experiencias con Zanga. Él es feliz y no teme a nada. De un tirador desconocido, si aparece, puedes pagar generosamente. De todos modos, los corazones del rey y su hija ya le pertenecen. De repente, un extraño aparece frente a los engañadores con una capa marrón en sus manos. Después de escuchar en silencio las amenazas, las persuasiones y las promesas generosas, el extraño aconseja a Rustan que viva su gloria y no la de otra persona. Continúa su viaje a la corte real. Después de superar el miedo y la vacilación, Rustan corre tras él y lo sostiene en un puente sobre un arroyo de montaña. Luchan, el extraño resulta ser más fuerte, pero en el último momento Rustan logra meter en el cofre una daga desarmada, presentada por el rey. El enemigo cae al río y muere. En el primer momento, Rustan siente pesar y horror, pero sus mensajeros reales ya están llamando a la corte. Debe liderar inmediatamente el ejército real.

En Samarcanda, después de una brillante victoria sobre el Tiflis khan, Rustan está rodeado de reconocimiento universal, gloria y amor. Solo Zanga vio cómo, en los minutos decisivos de la batalla, Rustan se cayó de su caballo cuando el khan se acercó. Pero el ejército comenzó a vengar a su amado líder, y el enemigo huyó. Y ahora el héroe ya está recibiendo honores como salvador de la tierra.

Mientras tanto, el cuerpo de un hombre muerto con una daga real en el pecho y una capa marrón se encuentran en el río. Reconoce a uno de los cortesanos del rey, a quien no le gustó y envió desde la capital por reclamar de la mano de su hija. Los familiares del asesinado sospechan del rey.

Sin quererlo, el rey comienza a comprender el papel fatal de Rustan en la historia de la serpiente y en la muerte de la corte. El noble gobernante tiene que expresar sus pensamientos en persona a quien quiere confiar el país y su hija. Le da una noche para buscar excusas, pero si no hay ninguna por la mañana, el destino del culpable será decidido por las mejores personas del consejo. Después de todo, el rey mismo debe ser justificado ante su pueblo. Gulnar, aún no ha revelado secretos.

Pero Rustan se siente más inteligente y más fuerte que todos. Con la ayuda de la vieja hechicera, que vio a través del "guapo", se las arregla para envenenar al rey. La culpa recae en el viejo padre del noble asesinado.

Los disturbios del ejército, queriendo tener el gobernante de Rustan. Gulnara le pide protección, ofreciéndole compartir la corona real con él. Por ahora, Rustan se ve obligado a hacer esto, aunque decidió convertirse en un soberano completo.

El brutal gobierno de Rustan no dura mucho. Una conspiración está madurando, la verdad se revela con el envenenamiento del rey. Gulnara comprende qué error irreparable cometió su padre y ella, confiando en sí misma en un amante que derrama la sangre de los inocentes. Pero incluso condenado por todos los delitos, Rustan confía en su superioridad sobre las personas y exige que Gulnara le transfiera todo el poder sobre el país. Pero no siempre "el más fuerte tiene razón", el ejército se pone del lado de un Gulnara justo. Los guerreros persiguen a los fugitivos Rustan y Zangu. Huyendo de ellos, Rustan salta al río desde el mismo puente en el que mató al hombre y se despierta.

Un sueño terrible todavía lo domina por algún tiempo. Luego, con la ayuda de Mirza y ​​Masoud, se convence de que solo un sueño, una noche, y no una vida entera, una vida terrible, lo compartió con sus seres queridos. Apenas llega a sus sentidos y con alegría, aliviada, se da cuenta de que es inocente, no cometió asesinatos, que puede encontrar paz mental, y esto es lo más importante.

Después de arrodillarse ante Masood, Rustan le pide que cumpla tres solicitudes: aceptarlo nuevamente en su familia, liberar a Zanga a la libertad y, por supuesto, darle a su amada Mirza por él. Masoud acepta ansiosamente las dos primeras solicitudes. Luego advierte a su sobrino, porque los sueños son los "deseos ocultos" de la vida: "síguete, hijo mío". Happy Mirza se apresura a su padre con una respuesta a la última solicitud.