Moscú. A principios de la primavera de 1775, el conde Grigory Grigorievich Orlov, debido al hecho de que está en el séquito de la emperatriz Catherine, que viene a Moscú, tiene la oportunidad de ver a su hermano. Él atrapa a su hermano en la embriaguez y todo tipo de diversiones. Alex coquetea con las mujeres, el otro día peleó con alguien. Gregory está avergonzado de su hermano, y dice que su anhelo, aburrimiento en Moscú, no es nada para el héroe de Chesma. Gregory, por otro lado, cree que Aleksey fue desagradable temprano, un momento alarmante, incluso el aire está lleno de malicia: cuanto más mérito, más enemigos. Gregory le dice a su hermano que Catherine se ha cambiado a él: ella contó minutos antes de que se conocieran, y ahora está tranquila y condescendiente, incluso compadeciéndolo. Y esto es lo peor de todo. Alexey le dice que está demasiado celoso. Gregory quiere irse para que Catherine lo recuerde. Informe sobre el teniente Martynov. Al entrar, informa que la Emperatriz le pregunta a la Emperatriz para sí misma, e inmediatamente. Alex se va.
Gabinete de Catalina. Ella tiene Ekaterina Romanovna Dashkova. Su hijo completó un curso en Edimburgo, y ella le pide permiso para pasar con él en Europa el tiempo necesario para completar su educación. Catherine no está contenta con esto, pero promete pensar. Cuando informan sobre Alexei Orlov, Dashkova se va rápidamente: no tolera a esta persona, ya que la sangre del esposo de Catherine está sobre él.
Catherine habla con Orlov sobre cierta mujer que se hace llamar hija de Elizabeth Petrovna de Alexei Razumovsky. Ella vive en Roma, escribe cartas al Sultán, al Papa, a la flota rusa, mientras firma con Isabel de Toda Rusia. Catherine está muy preocupada por esto. El levantamiento de Pugachev acaba de ser aplastado, pero "el fuego debajo de las cenizas sigue ardiendo", Pugachev tenía asociados y simpatizantes en todos los ámbitos de la vida. Teme que la aparición de esta mujer pueda causarle grandes problemas, por lo que Catherine le ordena a Alexei Orlov que la agarre y la entregue aquí. Si no puede prescindir del ruido, le permite utilizar la flota. Alex promete cumplir todo. Al despedirse, Catherine le advierte que la niña, como dicen, es muy hermosa y ya ha destruido a muchos.
Pisa La casa de Lombardi, un rico comerciante, muchos invitados. Todos están discutiendo sobre Elizabeth. Ella entra con Pietro Boniperti, su secretaria, que está locamente enamorada de ella y sinceramente dedicada a ella. Todos consideran que es su deber decirle algo agradable, halagador, que la apoye de alguna manera. Elizabeth agradece a todos y dice que necesita amigos inmensamente, ya que ha perdido mucho en su vida. El padre Paolo, el jesuita, le advierte que en Pisa el conde Orlov. Elizabeth está representada por Carlo Gozzi, quien le cuenta sobre sus obras. Aparecen Aleksey Orlov y el poeta Kustov, un borracho, a quien Orlov refugió en su casa. Elizabeth está asombrada: se imaginó a Orlov con los demás. Ella siente el cambio tan esperado en su destino. Boniperti le pide que no tiente al destino. Alexey se presenta a ella. Como quiere hablar sin testigos, Elizabeth lo invita a su casa en Via Kondoti, y dice que está inmensamente feliz. Alexey le hace eco.
La casa de Elizabeth en Via Condotti. Noche. Ella está esperando a Alexei. Boniperti le cuenta una vez más sobre sus sentimientos y le advierte que Orlov no pondrá en juego todo lo que tiene, como lo hizo una vez, porque entonces no tenía nada que perder. Elizabeth le dice que es demasiado tarde para cambiar algo. Alexey aparece. Él llama a Elizabeth con él, a casa, prometiendo ayudarla a alcanzar el trono. Elizabeth, que está segura de que Alexey la ama, acepta ir. En el barco, Alex celebra una boda con la ayuda de marineros disfrazados. Kustov está tratando de avergonzarlo. Alexei está furioso y se queda callado. Los marineros juegan la boda. Elizabeth está segura de que ahora están casados.
La fortaleza de Peter-Pavel. El príncipe Golitsyn convence a Elizabeth de que piense de nuevo y confiese todo. Elizabeth persiste y pregunta por la audiencia de la emperatriz. Entonces Golitsyn la entrega a Sheshkovsky, quien la va a torturar. Él le dice que Orlov fue tras ella por orden de Catalina, que no había boda, que sus padres estaban coronados. Elizabeth se niega a creerle.
Pasillo al lado de las cámaras de Catherine. Catherine permite que Dashkova vaya con su hijo. Ambos recuerdan el pasado y esperan que su próxima reunión sea más feliz. Cuando Dashkova se va, aparece Grigory Orlov. Se queja y está enojado porque Catherine no le confió un negocio tan importante. La emperatriz le responde que es demasiado amable, y aquí se requería un corazón firme. Gregory insinúa la inconstancia de Catherine. El mismo le explica que "el coraje y la belleza ... no hacen marido de un joven". Necesita un hombre capaz de grandes cosas, porque "un estancamiento de gran poder es más peligroso que la derrota". Ella aconseja a Gregory que siga el ejemplo de Dashkova e ir a Europa. Gregory se va.
En cambio, aparece Alexei. Catherine lo culpa de que, "separada de la chica guarra", "cayó del anhelo". Alexei dice que ya está sano. Catherine le ordena interrogar a Elizabeth. Alexey se niega. Entonces Catherine lo golpea en la cara. Como ella dice, esta es una recompensa para Orlov de ella, como de una mujer. Para recompensar, como Emperatriz, llama a Alexei a las cámaras interiores.
La fortaleza de Peter-Pavel. Golitsyn le dice a Elizabeth que Catherine envió una carta rechazando a su audiencia y le recuerda que si persiste en una mentira, será llevada a la corte más severa y severa. Alexey entra. Se quedan solos. Elizabeth le pide que diga que todo lo que escuchó sobre él es calumnia. Alexei no niega que todo esto sea cierto. Él dice que se convertiría en un traidor si violaba el juramento y la palabra dada a la emperatriz. Elizabeth está aterrorizada. Ella no cree que sea posible mantener la palabra dada al asesino del marido. Elizabeth maldice a Alexei y lo ahuyenta, pidiéndole que le diga "a su soberano" que la corte humana no le tiene miedo y que no le tiene miedo a la corte de Dios, ya que está limpia ante Él. Alex se va. Elizabeth lo llama por su nombre, le grita que su hijo ya está respirando en ella.
Moscú. Casa de Alexei Orlov. Ambos hermanos beben y escuchan el canto gitano. Gregory vino a decir adiós: se va a Europa. Al principio Alexey también quería ir con él, pero ahora dudó. Gregory se va. Alexei bebe todo y dice que la impostura del reino destruye. Kustov recuerda a Elizabeth y dice que la gente es estúpida. Él va a dejar Orlov. Los gitanos cantan. Alexey les ordena cantar más fuerte. Oye la voz de Elizabeth, que lo llama. Se sienta, mirando a un punto, cubriéndose los oídos con los puños.
