En la tienda de Demetrius, el Gran Duque de Moscú, hay un consejo militar. El príncipe llama a luchar con los tártaros: ahora que la Horda Kirchak se ha desmoronado y los khans están luchando por el poder, las tropas rusas combinadas podrán derrotar a Mamaia, que va a la guerra con ellos. Dimitri está convencido de que Mamai dudó del éxito de su campaña tan pronto como se enteró de que las fuerzas combinadas de los rusos cruzaron a Don. Demetrius invita a los príncipes a decidir si aceptan la embajada que Mamai les envió o no. Príncipe de Tver contra las negociaciones con los tártaros. Recordando a los presentes que su novia debería llegar pronto al campamento, la Princesa Ksenia de Novgorod, Príncipe de Tverskoy, declara que la llevará a la corona solo después de la batalla y le entregará la armadura de su padre con el regalo. El príncipe Belozersky propone recibir embajadores. Él cree que es necesario hacer las paces y rendir homenaje a Mamaia: de esta manera se salvarán las vidas cristianas. Además, el Príncipe Belozersky teme que la victoria sobre los tártaros obligará a los enemigos a unirse y todos los khans atacarán a Rusia juntos. Demetrius, después de escuchar las opiniones de sus aliados, acepta recibir al embajador de Mamai, pero declara que prefiere la muerte en la batalla a un mundo humillante.

El embajador está tratando de intimidar a los príncipes rusos. Dice que son "nueve hordas y setenta príncipes", pero Mamai está listo para quedarse con sus tropas, perdonar a los príncipes rusos que se atrevieron a oponerse a él y acepta rendirles homenaje. Cuando Demetrius se niega, el embajador, dirigiéndose a todos los príncipes, declara que el que viene a Mamaia con la cabeza de Demetrius será el dueño del trono y de Moscú. Indignados por esta insolencia, los príncipes están listos para pelear con los tártaros.

El príncipe Tver propone cruzar el río Nepryadva y ser el primero en atacar el campamento de Mamaia. Dimitry lo nombra para comandar el ala derecha de las tropas, el Príncipe Smolensky: la izquierda, el hermano Dimitri con un gran regimiento será emboscado detrás del bosque, y Dimitri mismo liderará el regimiento principal.

Cuando Dimitri y su escudero, Mikhail Brensky, se quedan solos, Michael exhorta al príncipe para que supere la pasión perniciosa por la princesa Novgorod Ksenia, quien, por decisión de su padre, debería convertirse en la esposa del príncipe Tversky. Demetrius le cuenta a Brensky cómo le confesó a Xenia que amaba en presencia de su madre, y esperaba que el matrimonio con el Príncipe de Tver no se completara, porque la niña correspondió con él, Demetrius. Sin embargo, la princesa murió, y cuando Demetrius iba a pedirle a Xenia las manos de su padre, Mamai fue a Rusia con la guerra. Brensky se avergüenza de Demetrius: la alianza del Príncipe de Tver con Xenia ya se ha decidido y su padre enviará a su hija al campamento. En este momento, Demetrius fue informado de la llegada de la princesa Xenia.

Ksenia le confiesa a su confidente electo que no se convertirá en la esposa del Príncipe de Tver y que hará un voto monástico. La elegida convence a la princesa para que confiese a su padre que ama al Príncipe Demetrio, pero Ksenia no se atreve a ir en contra de la voluntad de su padre. Dimitri llega, cegado por la ira, amenaza con ir a la guerra contra su padre. Aparece el príncipe de Tver. Ksenia le dice que su padre no estaba pensando en la felicidad de su hija, sino en salvar la patria, cuando anunció a todos los príncipes su decisión de unir a su familia con la familia Tverskoy: entonces su padre esperaba alentar a los príncipes rusos a luchar contra los tártaros. La princesa le informa al Príncipe Tversky que se convertirá en monja y se va a su tienda. Dimitri en presencia del Príncipe de Tver oculta sus sentimientos, pero cuando le dice que después de ganar a Mamai, obligará a Ksenia a casarse con él en el campamento, Dimitri defiende a la niña y admite que la ama. El príncipe de Tverskaya le reprocha a Demetrio la autocracia, amenaza con retirar sus regimientos esa noche y le contará sobre el resto de los príncipes.

Los príncipes están indignados de que Demetrio no respete los derechos del Príncipe de Tver. El Príncipe Smolensky está convencido de que la autocracia de Demetrio los amenaza a todos: si la codiciosa Horda solo quiere oro, entonces el déspota autocrático "pone una cadena pesada en todas las obras", esclavizando tanto el pensamiento como el sentimiento. El Príncipe Smolensky prefiere hacer las paces con los tártaros, que ver una raza igual de su señor sobre él y otros príncipes.

Dimitri viene y le dice que por la noche Mamai se movió sobre ellos. Él llama a los príncipes a unirse contra el enemigo. El príncipe Belozersky exige a Demetrio que les demuestre su amor por la patria y se reconcilie con el Príncipe de Tver: que su matrimonio con Xenia sea la clave para la reconciliación. Demetrius responde que el honor le dice que proteja a la niña, que en contra de su voluntad debe ir por el pasillo. Demetrio condena las costumbres que "hacen tiranos de sus padres e introducen a sus hijos al murmullo de esclavos". Belozersky objeta, señalando que solo hay moralidad en las personas donde los derechos de los padres son sagrados. Demetrio se mantiene firme. Los príncipes lo acusan de orgullo y se niegan a participar en la batalla. Demetrio declara que peleará solo con Mamai. Cuando todos se van, Demetrius envía a Brensky a Xenia, para que la convenza de que venga a él y le diga cuán desesperado y cómo necesita consuelo.

Se acerca la noche. Demetrius va a la tienda de campaña a los boyardos de Moscú. Él les pregunta si todavía quieren que pelee con Mamai. Aquellos apoyan la decisión del príncipe, juran lealtad a él y están listos para morir con él.

Delante de su tienda, Demetrius se encuentra con Ksenia con Chosen y Brensky. Demetrius le dice a la princesa que la esperanza de su amor le dará fuerzas en la batalla. Que todos los príncipes lo dejen: "el príncipe está a salvo entre los ciudadanos celosos, donde hay una gran cantidad de boyardos de la sabiduría, donde una gran cantidad de nobles es fiel". Ksenia está desesperada: teme que el ejército de Demetrio sea derrotado y Rusia languidezca bajo el yugo tártaro. Ella llama a los príncipes y se culpa por toda la discordia entre Demetrius y el Príncipe de Tver. Ella le pide al Príncipe de Tver que la castigue por violar la palabra de su padre. Ksenia está lista para ir al monasterio más remoto, pero deja que los príncipes se reúnan y luchen con las hordas de Mamaia. Sin embargo, cuando el príncipe de Tver se niega a unirse a Demetrio, Ksenia acepta convertirse en su esposa. Los príncipes aprueban su decisión y aceptan pelear con Mamai.

Demetrius y Prince of Tver están listos para un duelo entre ellos, pero Ksenia no lo permite. Entonces el príncipe de Tver le dice a Demetrius que deberían revelar en el campo de batalla cuál de ellos es más digno de la princesa Xenia. Cuando todos se van y Dimitri permanece con Brensky, le pide al escudero fiel el último servicio: deje que Michael se coloque en su lugar debajo de la pancarta y se ponga el casco y los signos de dignidad principesca. El príncipe mismo se vestirá como un simple guerrero, porque ahora buscará peligros y la muerte. Demetrius le da a Brensky una cadena de su pecho para que se la pase a Xenia cuando ya no esté vivo.

Ksenia y Chosen se esconden en un valle entre las montañas. Fueron testigos del vuelo de las tropas rusas y están seguros de que Demetrius estaba muerto. Se encuentran con el boyarco de Moscú con varios guerreros y hablan sobre la victoria sobre Mamai. Al comienzo de la batalla, los caballeros tártaros Temir y Chelubey dispersaron las filas de los soldados rusos. Entonces el monje Peresvet llamó a Temir a un duelo, y ambos cayeron muertos, y un guerrero desconocido con ropas simples atacó a Chelubey y lo mató. Después de esto, el hermano Dimitri golpeó a los tártaros desde la parte trasera del bosque cercano, y huyeron vergonzosamente. Entre los guerreros rusos muertos y heridos, todos buscan a Demetrius y al guerrero desconocido, el ganador de Chelubey, pero solo encuentran al Brensky muerto con una armadura principesca. Finalmente descubren a un guerrero desconocido cubierto de heridas, y lo reconocen como Demetrius. El príncipe espera la muerte, porque la vida no era dulce para él sin su amada. El Príncipe de Tver, sorprendido por estas palabras, le da generosamente Xenia a Demetrio. Todos celebran la victoria de las armas rusas y felicitan al Príncipe Demetrio por la victoria.