En el puerto, no lejos de la ciudad capital de Frattombroza, una galera maltratada por una tormenta entra bajo el mando del valiente Pantalone veneciano. En él, el príncipe Gennaro lleva a la novia a su hermano, el rey Millon. Pero no por su propia voluntad, Armilla, la hija del rey de Damasco, estaba aquí: disfrazada de comerciante, Gennaro la engañó en una galera, prometiéndole mostrar todo tipo de maravillas en el extranjero.

Hasta ahora, Armilla consideraba a su captor un pirata vil, pero ahora Gennaro puede contarle una historia que justifique su acto y un alma escalofriante.

Anteriormente, el Rey Millon era vigoroso y alegre, pero su principal pasatiempo era la caza. Una vez que le disparó a un cuervo negro, cayó sobre una tumba de mármol manchada de sangre. En ese mismo momento, el ogro al que estaba dedicado Raven apareció ante Millon y maldijo al asesino con una terrible maldición: si Millon no encuentra una belleza que sea blanca como el mármol, como la sangre de un cuervo y negra, como el ala de un pájaro muerto, está esperando terrible muerte por anhelo y tormento. Desde ese mismo día, el rey comenzó a languidecer ante sus ojos, y Gennaro, conmovido por el amor fraternal y la compasión, fue a buscarlo. Después de largas andanzas, finalmente la encontró, Armilla.

Tocada por la historia, la princesa perdona al secuestrador. Está lista para convertirse en la esposa de Millon, pero solo teme la venganza de su padre, el todopoderoso hechicero Norando. Y no en vano.

Mientras Gennaro habla con la princesa, Pantalone le compra a un cazador un caballo y un halcón, tan hermoso que el príncipe inmediatamente les ofrece un regalo a su hermano.

Cuando Gennaro se retira a la tienda para descansar de las preocupaciones de la mañana, dos palomas se acomodan sobre su cabeza, y de su conversación el príncipe descubre algo terrible: un halcón, habiendo caído en las manos de Millon, asoma sus ojos, un caballo tan pronto como el rey salta a la silla, mata al jinete, y si él sin embargo, se casará con Armilla, la primera noche el dragón vendrá a las cámaras reales y devorará a la desafortunada esposa; Gennaro, si no le hace la promesa a Millon o le revela el secreto que conoce, está destinado a convertirse en una estatua de mármol.

Gennaro salta de la cama con horror, y luego Norando sale de las profundidades del mar hacia él. El mago confirma lo que dijeron las palomas: uno de los hermanos, ya sea el rey o el príncipe, pagará con su vida el secuestro de Armilla. El desgraciado Gennaro, confundido, no puede encontrar un lugar hasta que le viene a la mente un pensamiento aparentemente salvador.

Al enterarse de la llegada de su hermano, el rey se apresura al puerto con toda la corte. Le impresiona la belleza radiante de Armilla, y ¡he aquí! de enfermedades graves no queda rastro. A Armilla le gusta la belleza y la cortesía de Millon, por lo que está dispuesta a convertirse en su esposa.

Gennaro, de gran trabajo, no debería hablar sobre la venganza infernal de Norando, cuando se trata de la boda, le pide a Millon que espere, pero, por desgracia, no puede explicar claramente qué causó una solicitud tan extraña. Hermano no le gusta mucho.

Es el momento adecuado para darle al rey un caballo y un halcón, ante lo cual él, como un cazador apasionado, experimenta un verdadero deleite. Pero tan pronto como el pájaro está en manos de Millon, Gennaro la decapita con un cuchillo. Cuando un caballo es llevado al monarca asombrado, el príncipe con la misma velocidad del rayo corta las patas delanteras de un animal noble con una espada. Gennaro está tratando de justificar ambas acciones salvajes con un impulso ciego instantáneo. Pero a Millon se le ocurre otra explicación: la loca y ciega pasión de su hermano por Armilla.

El rey está triste y alarmado porque su querido hermano está ardiendo de amor por la futura reina. Él comparte su dolor con Armilla, y ella sinceramente trata de blanquear a Gennaro, afirma que la conciencia y los sentimientos del príncipe están limpios, pero, desafortunadamente, no puede corroborar sus palabras. Entonces Millon le pide a Armilla, por el bien de su calma general, que hable con Gennaro como en privado, mientras él mismo se esconde detrás de la cortina.

Armilla le pregunta directamente al príncipe qué le hace insistir en retrasar la boda. Pero él no da una respuesta y solo le ruega a la princesa que no se convierta en la esposa de Millon. El comportamiento del hermano refuerza la sospecha del rey; para toda seguridad de Gennaro en la pureza de sus pensamientos, Millon es sordo.

Al no ver a Gennaro entre los presentes en la ceremonia de la boda en el templo, Millon decide que su hermano está preparando una rebelión y ordena que lo arresten. Los sirvientes reales en todas partes están buscando un príncipe, pero no pueden encontrarlo. Gennaro entiende que no está en su poder evitar el matrimonio, sin embargo, cree que todavía es posible por última vez intentar salvar a su hermano y a él mismo para mantenerse con vida.

Millon ante el altar llama a Armilla su esposa. Tanto los jóvenes como los invitados salen del templo no alegres, sino, por el contrario, asustados y tristes, porque la ceremonia estuvo acompañada de todos los presagios desagradables que puedas imaginar.

Por la noche, a lo largo del pasadizo subterráneo, Gennaro, con una espada en sus manos, se dirige a la cámara de matrimonio del rey y hace guardia, decidido a salvar a su hermano de una terrible muerte en la boca del dragón. El monstruo no se hace esperar, y el príncipe entra en combate mortal con él. ¡Pero Ay! Desde el pie hasta la cola, el dragón está cubierto de escamas de diamante y pórfido, contra las cuales la espada no tiene poder.

El príncipe pone toda su fuerza en el último golpe desesperado. El monstruo se disuelve en el aire, y la espada de Gennaro atraviesa la puerta detrás de la cual duermen los jóvenes. Millon aparece en el umbral y arroja terribles acusaciones sobre su hermano, y no hay nada que se justifique, ya que el dragón y la huella se han resfriado. Pero incluso por miedo a convertirse en piedra, Gennaro no se atreve a revelar a su hermano el secreto de la maldición de Norando.

Gennaro está encarcelado, y un tiempo después descubre que el consejo real lo condenó a muerte y que un decreto correspondiente firmado por su hermano ya está listo. Faithful Pantalone ofrece a Gennaro para escapar. El príncipe rechaza su ayuda y solo pide a toda costa convencer al rey de que vaya a él a prisión.

Millon, que de ninguna manera con un corazón ligero condenó a muerte a su hermano, desciende a él en la mazmorra. Gennaro nuevamente intenta convencer al rey de su inocencia, pero no quiere escuchar. Entonces el príncipe decide que todavía no vive en este mundo y le cuenta a Millon sobre la terrible maldición del hechicero.

Tan pronto como se pronuncian las últimas palabras, Gennaro se convierte en una estatua. Millon en completa desesperación ordena transferir la estatua milagrosa a las cámaras reales. Quiere acabar con su vida llorando a los pies de quien hasta hace poco era su querido hermano.

El Palacio Real es ahora el lugar más oscuro y triste del mundo. Los sirvientes para quienes la vida aquí no promete más placeres y ganancias pasadas corren como ratas desde un barco, con la esperanza de encontrar un lugar más divertido.

Millon llora a los pies del Gennaro petrificado, maldiciéndose a sí mismo por sospecha y crueldad, y aún más, una maldición del despiadado Norando. Pero luego de escuchar los lamentos y las maldiciones del rey, el hechicero se le aparece y le dice que no fue despiadado para él, Norando, sino el destino que previó el asesinato de Raven y la maldición del comedor, el secuestro de Armilla y la venganza por él. Norando mismo es solo un instrumento del destino, no es imperioso para interferir en sus destinos.

Sin embargo, al no poder cambiar nada, Norando le abre a Millon la única forma terrible de revivir a Gennaro: para que la estatua vuelva a ser un hombre, Armilla debe morir por la daga. Con estas palabras, el hechicero clava una daga a los pies de la estatua y desaparece. Millon le dice a Armilla que hay una manera de revivir a Gennaro; cediendo a sus insistentes pedidos, finalmente informa cuál. Tan pronto como el rey sale de la sala con una estatua, Armilla agarra una daga y le atraviesa el pecho.

Solo las primeras gotas de su sangre se vierten sobre la estatua, ya que cobra vida y sale del pedestal. Gennaro está vivo, pero la bella Armilla abandona el espíritu. Millón, desesperado, intenta apuñalarse con la misma daga, y solo con gran dificultad su hermano lo abraza.

De repente, a los ojos de los hermanos inconsolables, como siempre no está claro de dónde, aparece Norando. Esta vez lleva las buenas noticias: con la muerte de Armilla, que redimió el asesinato de Raven, terminó el terrible y misterioso círculo de destinos. Ahora él, Norando, ya no es una herramienta ciega y puede usar su propio hechizo poderoso por su propia voluntad. En primer lugar, por supuesto, resucita a su hija.

Uno puede imaginar qué alegría abrumó a todos aquí: Gennaro, Millon y Armilla se abrazaron y estallaron en lágrimas de felicidad. Y el caso terminó, como siempre, con una boda divertida y ruidosa.